Morgan Stanley и LuxeConsult опубликовали ежегодный отчет о состоянии швейцарской часовой индустрии. Список из 50 крупнейших часовых компаний Швейцарии снова возглавила компания Rolex: доход бренда за 2023 год оценивается более чем в CHF 10 млрд.
В отчете Morgan Stanley отмечается усиление поляризации часового рынка. На первые 4 бренда в списке (Rolex, Cartier, Omega и Audemars Piguet) приходится больше 50% общего объема продаж. Первые 13 компаний в рейтинге дают уже 75%, а на первые 25 брендов приходится 90% от общего объема продаж швейцарских часов. При этом 44% рынка захватила так называемая «Большая четверка» (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille). Это бренды признаны самыми эффективными в отрасли.
Нынешняя доля Rolex на часовом рынке составляет 30,3%. Это первый часовой бренд Швейцарии, которому удалось преодолеть барьер CHF 10 млрд. По оценкам Morgan Stanley и LuxeConsult, в 2023 году компания продала более 1,24 миллиона часов, что примерно на 3% больше, чем годом ранее. В отчете также отмечается, что за прошлый год Rolex существенно увеличила выпуск линейки Submariner, а также выпуск моделей в стальных корпусах, что привело к сокращению списков ожидания.
Второй в рейтинге Morgan Stanley стала компания Cartier: продажи часов бренда выросли на 8%, а предполагаемый торговый оборот составляет CHF 3 млрд. Третье место в списке заняла компания Omega. Ее результат – +4% по продажам и CHF 2,6 млрд. за год. На долю ведущим бренда Swatch Group приходится 39% продаж и около 60% прибыли концерна. Однако, несмотря на то, что Omega остается тяжеловесом часовой отрасли, рыночная доля бренда снизилась до 7,5% (в 2022 году было 7,8%).
Сама Swatch Group также немного потеряла в доле на рынке (19,4% на 2023 год). При этом компания Swatch, напротив, была признана самым быстрорастущим швейцарским брендом с момента запуска моделей MoonSwatch. Последних в прошлом году было продано более 2 миллионов экземпляров. Другими словами, по объемам продаж MoonSwatch опередили те же Rolex.
В клуб брендов с миллиардным оборотом вошла Vacheron Constantin, которая сохранила 8-ю строчку рейтинга. Если брать часовой портфель Richemont Group, то компания наряду с A. Lange & Söhne и Van Cleef & Arpels относится к тем брендам концерна, которые в прошлом году показали рост. На другом полюсе внутри Richemont находятся компании IWC (-13%) и Panerai, показавшие снижение продаж часов.
Не лучшие показатели продемонстрировали часовые бренды LVMH. В среднем оборот часового сегмента концерна снизился на 3%. Одни из худших показателей за прошлый год отмечены у Hublot и TAG Heuer: -10% и -16% соответственно.
Впервые с момента создания рейтинга Morgan Stanley в топ-50 вошли сразу 3 независимых бренда: F.P. Journe (37-е место), H. Moser & Cie. (38-е место) и Greubel Forsey (50-е место). Объем продаж F.P. Journe оценивается в CHF 98 млн., что в 3 раза выше, чем в 2021 году. По факту эта цифра может быть и выше: в отчете есть указания на то, что 90% часов F.P. Journe продаются оптом.
